Die Verwaltung von Finanzberichten und anderen kommerziellen oder aufsichtsrechtlichen Dokumenten ist eine unumgängliche Aufgabe für Vermögensverwaltungsgesellschaften. Diese Tätigkeit kann jedoch schnell zeitraubend werden, insbesondere wenn es darum geht, eine große Anzahl von Dokumenten zu aktualisieren. Jede Version muss sorgfältig geprüft, hochgeladen und dann im richtigen Format auf der Website verfügbar gemacht werden. Dies ist ein Prozess, der, wenn er manuell durchgeführt wird, viele wertvolle Arbeitsstunden in Anspruch nehmen kann.
Eine automatisierte Lösung, die viel Zeit spart
Angesichts dieser Problematik hat unsere Agentur eine innovative Lösung entwickelt, um die Aktualisierung Ihrer Berichte und gesetzlichen Dokumente zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dank eines automatisierten Systems mit einem leistungsstarken Importroboter kann die Aktualisierung von Hunderten von Dateien nun mit einem einzigen Klick durchgeführt werden. Der Roboter kann die Namen der Dateien lesen und sie automatisch den richtigen Kategorien auf Ihrer Website zuordnen.
Dieser automatisierte Prozess hat mehrere Vorteile:
- Sofortiges Herunterladen: Die neueste Version jedes Dokuments wird sofort online gestellt und steht Ihren Nutzern zur Verfügung, so dass der Zugang zu den neuesten Informationen gewährleistet ist.
- Organisierte Historie: Zusätzlich zur neuesten Version bietet unser System die Möglichkeit, eine vollständige Historie der Dokumente anzuzeigen, die nach Monaten und Jahren geordnet ist. Dies bietet Ihren Kunden und Partnern volle Transparenz und Zugriff auf frühere Versionen zur Einsichtnahme oder Archivierung.
Aktualisierung per Drag & Drop
Um die Nutzung dieser Lösung noch intuitiver zu gestalten, haben wir zwei Methoden zur Einreichung von Dokumenten integriert. Die erste Methode ist ein einfaches Drag & Drop über FTP. Dies ist ideal für Nutzer, die mit technisch anspruchsvolleren Methoden der Dateiübertragung vertraut sind.
Für diejenigen, die einen direkteren Ansatz bevorzugen, können die Dokumente auch direkt über die Verwaltungsschnittstelle der Website hochgeladen werden. Diese Schnittstelle wurde so gestaltet, dass sie einfach zu bedienen ist, so dass Ihr Team die Dokumente in Sekundenschnelle aktualisieren kann, ohne dass fortgeschrittene technische Kenntnisse erforderlich sind.
Eine maßgeschneiderte Antwort auf die Bedürfnisse der Verwaltungsgesellschaften
Diese Lösung ist Teil unseres Engagements, die Verwaltungsgesellschaften bei ihrem Streben nach Effizienz und Digitalisierung zu unterstützen. Indem Sie den Zeitaufwand für die Aktualisierung von Dokumenten erheblich reduzieren, können Sie sich auf Aufgaben mit höherem Mehrwert konzentrieren. Und vor allem können Sie sicher sein, dass Sie Ihren Kunden stets aktuelle und zugängliche Informationen anbieten können.
Wenn Sie mehr über unsere automatisierte Lösung erfahren möchten oder eine Vorführung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns darauf, Sie bei der Umstellung Ihrer Dokumentenmanagementprozesse zu unterstützen.
