La gestion des reportings financiers et autres documents commerciaux ou réglementaires est une tâche incontournable pour les sociétés de gestion d’actifs. Cependant, cette activité peut rapidement devenir chronophage, surtout lorsqu’il s’agit de mettre à jour une quantité importante de documents. Chaque version doit être soigneusement contrôlée, uploadée, puis rendue accessible au bon format sur le site internet. C’est un processus qui, réalisé manuellement, peut accaparer des heures de travail précieux.

Une solution automatisée pour un gain de temps considérable

Face à cette problématique, notre agence a développé une solution innovante pour simplifier et accélérer la mise à jour de vos reportings et documents réglementaires. Grâce à un système automatisé avec un robot d’import performant, la mise à jour de centaines de fichiers peut désormais être réalisée en un seul clic. Ce robot est capable de lire le nom des fichiers et de les associer automatiquement aux bonnes catégories sur votre site internet.

Ce processus automatisé présente plusieurs avantages :

• Téléchargement instantané : La dernière version de chaque document est immédiatement mise en ligne et disponible pour vos utilisateurs, garantissant ainsi l’accès à l’information la plus récente.
• Historique organisé : En plus de la dernière version, notre système permet d’afficher un historique complet des documents, classés par mois et par année. Cela offre à vos clients et partenaires une transparence totale et un accès aux versions précédentes pour consultation ou archivage.

Mise à jour par glissé/déposé

Pour rendre l’utilisation de cette solution encore plus intuitive, nous avons intégré deux méthodes de dépôt des documents. Le premier moyen consiste en un simple glissé/déposé via FTP. Ce système est idéal pour les utilisateurs familiers avec des méthodes de transfert de fichiers plus techniques.

Pour ceux qui préfèrent une approche plus directe, les documents peuvent également être téléchargés directement via l’interface d’administration du site internet. Cette interface a été conçue pour être simple d’utilisation, permettant ainsi à vos équipes de mettre à jour les documents en quelques secondes, sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Une réponse sur-mesure aux besoins des sociétés de gestion

Cette solution s’inscrit dans notre engagement à accompagner les sociétés de gestion dans leur quête d’efficacité et de digitalisation. En réduisant considérablement le temps consacré aux mises à jour des documents, vous pouvez vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et surtout, vous êtes assuré de toujours proposer des informations à jour et accessibles à vos clients.

Pour en savoir plus sur notre solution automatisée ou pour une démonstration, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner dans la transformation de vos processus de gestion documentaire.