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La gestion d’actifs exige aujourd’hui des outils performants pour suivre et rendre compte des investissements, dans un format à la fois précis et visuellement attrayant. Consciente des besoins spécifiques du secteur, notre agence lance un module unique, capable de générer automatiquement des reportings mensuels sophistiqués en s’appuyant directement sur les données du site de nos clients.

Des reportings automatisés pour une efficacité accrue

Le module que nous proposons permet d’automatiser entièrement le processus de création de reportings financiers. En connectant directement les bases de données du site, il puise les valeurs et les indicateurs clés (comme les valeurs liquidatives, performances historiques, allocations d’actifs, etc.) ainsi que les commentaires de gestion et les intègre dans un gabarit de reporting soigneusement conçu à vos couleurs. Chaque mois, ces documents sont générés automatiquement, sans nécessiter de manipulation manuelle, assurant ainsi un gain de temps précieux pour les équipes de gestion.

Un design pensé pour valoriser les informations clés

L’un des défis majeurs des reportings financiers est de rendre les données claires et digestes, sans sacrifier l’aspect visuel. Notre module prend en compte ces exigences : chaque reporting est généré selon un design cohérent avec l’identité visuelle de l’entreprise. Le format, les graphiques, et la disposition des données sont pensés pour offrir aux investisseurs et partenaires un document agréable à consulter, mettant en avant les informations essentielles de manière élégante et professionnelle.

Transparence et précision au service des investisseurs

Pour les professionnels de la gestion d’actifs, disposer d’un reporting à jour est crucial pour conserver la confiance des clients. Grâce à cette solution, les gestionnaires de fonds peuvent garantir la régularité et la précision des informations, minimisant les risques d’erreurs manuelles. Le module assure une transparence totale et une accessibilité accrue des données : les investisseurs disposent ainsi d’un aperçu clair des performances et des allocations, sans délais.

Une flexibilité adaptée à chaque stratégie d’investissement

Notre module se distingue aussi par sa flexibilité. Qu’il s’agisse de fonds immobiliers, de private equity ou d’investissements diversifiés, la solution s’adapte à toutes les classes d’actifs. Les reporting mensuels sont personnalisables et peuvent inclure des sections spécifiques selon les besoins de chaque gestionnaire, de l’analyse des risques à la répartition sectorielle. Cette modularité permet de refléter fidèlement les stratégies d’investissement, tout en répondant aux attentes spécifiques de chaque classe d’actifs.

Un outil stratégique pour se concentrer sur l’essentiel

Avec ce module, les professionnels de la gestion d’actifs peuvent se consacrer pleinement à leur cœur de métier, en ayant la certitude que leurs reportings mensuels sont toujours prêts, précis, et soignés. En automatisant la mise à jour des données et en offrant une présentation de qualité, notre agence se positionne comme un partenaire stratégique pour accompagner la transformation numérique du secteur financier.

Si vous souhaitez en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter.